段曦

【行业简报】2017年第13期-内蒙古中能天然气有限公司


【行业信息】
LNG2017年上半年中国天然气进口市场解析
2017-08-01 文章来源：卓创资讯
2017年上半年，中国天然气（管道天然气及液化天然气）进口总量为436亿立方米，较2016年同期增长16%，较2016年全年增速下降6个百分点。
上半年，液化天然气进口量223亿立方米，同比增长38%；管道天然气进口量213亿立方米，同比减少0.84%，未有新投产的进口管道项目，管道气进口量难以大幅增长。自2012年起，管道气进口量超过LNG进口量，2017年上半年LNG进口量首次反超管道气进口量，得益于LNG价格的下跌及新接收站项目投产。
从进口集团来看，中石化仅有LNG进口量，其广西北海及山东青岛接收站LNG进口量增长后高位维持，中石化进口量占比提升3个百分点，上半年进口总量为36亿立方米，同比增长75%。
中石油进口总量为268亿立方米，同比增长10%，其中LNG进口量58亿立方米，管道气进口量210亿立方米。相较于往年，2017年上半年增长量主要由LNG贡献，管道气进口量小幅下降，但由于华东、华北区域煤改气带动市场需求，接收站LNG槽车销售量及气化量需求增长。
中海油进口天然气122亿立方米，同比增长15%，全部为LNG进口量，占中国LNG进口量的55%。
广汇集团进口天然气3.13亿立方米，同比大幅增长57%。6月广汇启东60万吨/年LNG进口项目投产后，广汇成为首家同时进口管道气及LNG的民营企业。
具体进口来源国对比，仅土库曼斯坦、哈萨克斯坦的气态天然气进口量小幅增长，管道气进口量的整体增长有待新的进口管道项目投产。
LNG进口方面，来自于澳大利亚、卡塔尔、马来西亚的进口量增长，尤其是澳大利亚新出口项目投产，中国进口澳大利亚气源量大幅增长，而来自于印尼、巴布亚新几内亚的进口量出现下降。套利窗口存在手递手报纸，新增美国进口量达到46.37万吨。
2017年下半年，LNG进口量在成本优势下将继续增长；而管道气进口量增长空间有限，预计2017年年度天然气进口量达到860亿立方米。
近期西北地区LNG价格上涨原因分析
近期，部分国产LNG工厂进入检修，导致市场开工率和产量下降，目前LNG工厂开工率为43%，同比下降2%。加之，长庆第二检修厂停工检修，部分工厂暂无气源，与此同时，市场需求缓慢增长，多重利好影响下，LNG市场价格出现小幅上涨。
此次价格上涨，原因主要是市场供应减少，加之7月25日陕西地区突降暴雨，多个主流液厂无法正常出货，道路通行受到巨大阻碍，利好陕西南部地区和山西等地区LNG工厂的出货，造成区内价格出现短期上涨。此外，天津接收站对外上调报价150元/吨，一定程度上支撑LNG价格上行。
短期内，部分国产LNG工厂仍将继续上调报价，市场行情的短暂回暖，带动前期停工工厂均表现出较强复工意愿。随着强降雨天气的结束，高速逐渐恢复通行，出货受阻的部分LNG工厂，后期或将降价处理库存。因此长远来看，未来北方LNG价格或将呈现走低态势。
暴雨天气结束西北LNG价格滑坡式下降
2017-8-2 文章来源：安迅思
随着强暴雨天气的结束，在经过连续多日的抗灾抢修后中国汽车用品在线，西北地区的道路情况逐渐得到恢复，受灾气田陆续恢复供气，前期受灾的多个LNG工厂的出货情况也不断得到改善。在供应逐步恢复的情况下，西北地区的LNG价格也出现了滑坡式的下降。
截至到目前嵇康之死，此前受影响的陕西子洲、靖边西蓝以及宁夏天利丰等LNG工厂的出货情况已经正常。随着上述液厂LNG供应的逐渐恢复，前期出货利好的陕西中南部部分LNG工厂再次受到陕西北部以及宁夏等地LNG工厂的竞争。此外，强暴雨天气期间，以陕西延长、杨凌为代表的部分陕西中南部液厂连续大涨LNG的出厂价格，致使下游终端用户对这些液厂的高价LNG资源接受意愿不强，这在一定程度上减少了这些液厂的出货量。因此，程丽莎在西北地区LNG供应的逐渐恢复下，陕西部分主流LNG工厂的出厂报价大幅回落。
此外，就此前气田受损情况，截止到目前，子洲气田受灾最严重的18座集气站，通讯联系已基本恢复。重要的两条输气干线——西干线、西二干线已经启运，沿线的9座集气站130口气井，已陆续开井生产，可供应天然气产量190万立方米/日。
因此，西北地区LNG的价格下降或将会成为短期内的趋势。然而，陕西和内蒙部分LNG工厂在未来一到两个月内仍有安排常规检修的计划。因此，未来西北地区的LNG价格可能不会再次出现大幅下跌，以现有价格为基准，未来或将仍有50-100元/吨的降幅空间。
行情回暖 上半年LNG重卡产量增长迅猛
2017-07-26文章来源：卓创资讯
在行业整体回暖与政策支持的利好作用下，2017年上半年LNG重卡市场迅速扩张。今年6月，国内LNG重卡产量8430辆，同比增长492%。1-6月，LNG重卡产量总计37857辆，同比增长569%，为2016年全年LNG重卡产量的1.93倍。
2017年LNG重卡市场回暖的原因主要有两方面，一是重卡行情整体向好的带动，二是环保政策的推动。
重卡整体行情方面，自去年超限新标准执行以来，国内运输需求大幅增长，带动了重卡车辆购置和更换。此外，今年上半年，国内经济走势稳中向好怒之煞，固定资产投资和基础建设投资增加，相关的物流市场随之好转，进一步推动了重卡产销量的增长。
环保政策方面，为贯彻落实《京津冀及周边地区2017年大气污染防治工作方案》的要求，天津市环保局明确要求，4月底前，天津港不再接收柴油货车运输的集港煤炭。此后河北省也宣布，9月底前，河北省港口将全面禁止接收柴油货车运输集疏港煤炭。柴油车运输受限，为LNG重卡的发展提供了更为广阔的市场空间。
除以上政策外，7月4日，发改委印发《加快推进天然气利用的意见》，《意见》中再次明确从多方面支持天然气汽车的发展。天然气汽车重点发展公交出租、长途重卡神奇陆夫人，以及环卫、场区、港区、景点等作业和摆渡车辆等。在京津冀等大气污染防治重点地区加快推广重型天然气汽车代替重型柴油车，并明确提出加快加气(注)站建设。预计在政策的进一步推动下，下半年LNG重卡市场仍将维持高速发展，全年LNG重卡产销量有望创下新纪录。
CNG、管道及非常规天然气国内天然气步入“蓝海” 发展活力重现
2017-07-27文章来源：卓创资讯
上半年，天然气产量743亿立方米，同比增长10.1%；天然气进口量419亿立方米，增长17.9%；天然气消费量1146亿立方米，增长15.2%。
进入2017年以来，我国天然气消费有明显改观，下游消费发力，天然气月度消费量增速开始回升。2017年天然气消费量上半年增速为15.2%，月度消费量增速甚至达到了20%以上。
国内天然气下游需求的复苏可以归结为以下几点：
一、国内经济稳中向好
国家统计局发布数据显示，上半年我国GDP同比增长6.9%，增长态势开始回升，经济趋好态势更加明显。
二、政府政策利好
1、价格机制改革
6月份，国家发改委发布《关于加强配气价格监管的指导意见》，该《意见》是继2016年《天然气管道运输价格管理办法（试行）》和《天然气管道运输定价成本监审办法（试行）》中游管输改革之后，对天然气下游配气环节的明确规范。自此，国内天然气产业链从跨省长输管道，到省级管网系统，到城市燃气配气管网等建立起相对比较完善的价格监管机制，形成市场化定价机制改革的基本框架。
2、市场机制改革
2016年10月，国家发改委公布《天然气管道运输价格管理办法》和《天然气管道运输定价成本监审办法》，明确中游管输改革“管住中间，放开两头”的原则，并明确了中游管输阶段相关定价及运营方式。近期公布《关于加强配气价格监管的指导意见》，加强城镇燃气配送环节价格监管。政府主张对于非居民用气逐步放开管制，实行市场化运行模式。国内天然气行业已经在尽可能的向市场化的目标前进。
3、发电并网机制改革
近日，国家发改委和国家能源局共同印发《推进并网型微电网建设试行办法》，主要目的是为有力推进电力体制改革，切实规范、促进微电网健康有序发展，建立集中与分布式协同、多元融合、供需互动、高效配置的能源生产与消费体系陈朕冰。
4、发展目标规划
《天然气“十三五”规划》、《加快推进天然气利用的意见》、《中长期油气管网规划》等为后期天热气的发展蓝图详细布局，具体明确了天然气产消、基础设施建设、发展领域等发展目标。规定至2020年，实现国内天然气产量达2070亿立方米/年；天然气占一次能源消费比例达到10%以上；综合保供能力达到3600亿立方米以上；天热气主干及配套管网总里程达到10.4万公里，输气能力超过4000亿立方米/年。
政策已经明确表达了对天然气这一清洁能源的“偏爱”，这对整个天然气市场信心有很大的提振作用。可以预计后市天然气下游需求会有一个爆发增长期。
上海石油天然气交易中心首次LNG竞价交易完美落幕
2017-07-21文章来源：卓创资讯
7月20日，上海石油天然气交易中心联合中海油气电集团浙江销售分公司（中海油浙贸）开展首次线上专场竞价交易，经过激烈的竞价，整场成交LNG共计11420吨。本次交易采用竞价模式，由卖方设定起拍价格，买方在此价格基础上加价竞拍，每次的加价幅度为5-10元/吨。另外，针对不同区域的客户，本次专场交易分浙江省内、省外两场进行，省外专场主要面向江苏、安徽和上海的LNG贸易商和终端用户爆转陀螺王。最终64笔卖单全部成交，下游参与竞价的近20家企业中有8家成功竞得气量。
成交价格方面，浙江省内客户的最低成交价格为3080元/吨，最高成交价格为3250元/吨，平均成交价格为3173元/吨；省外客户的最低成交价格为2900元/吨，最高成交价格为3075元/吨，平均成交价格为2974元/吨。
在上海石油天然气交易中心成立前，上海石油交易所曾进行过冬季竞拍，但由于年会费用及发票、配送交收等具体操作性问题，成交量及市场影响力均相对较小。本次交易中心联合中海油浙贸推出夏季交易专场，除竞拍之外，推出了免排队装车券、省外优惠，运费优惠等促销政策，成交状况火爆。
对于中海油浙贸，省外市场由于启东广汇投产，市场竞争加剧，本次夏季交易，有助于中海油浙贸增加LNG销售并扩大市场份额；对于交易中心，本次竞价交易后平台影响力得到明显提升。而新交易模式的探索，为我国加快实现天然气的市场化定价做出了积极探索和实践，具有里程碑意义。
我国可再生能源将继续释放巨大潜力 领跑全球
2017-07-19文章来源：卓创资讯
根据《BP世界能源统计年鉴》数据，我国可再生能源超过美国，成为全球最大可再生能源生产国。鉴于目前我国可再生能源发展势头，以及非化石能源在一次能源消费中的比重2020年达到15%，2030年达到20%的目标，我国可再生能源将继续保持迅猛增长，释放巨大潜力。
据国家发改委数据，上半年全国清洁能源发电量同比增长5.15%，占全部发电量的比重达到27.2%，同比提高1.8个百分点。其中，风电增长25.7%，太阳能发电增长80.3%，核电增长20.8%。同时，根据BP世界能源统计数据，我国超过美国，成为全球最大可再生能源生产国。
可再生能源（不含水能），包括风能、太阳能、地热能、生物质能和垃圾发电，我国可再生能源经过多年的发展，在2016年已经超过美国，成为全球最大的可再生能源生产国。目前，我国发展较快的可再生能源类型是风能和太阳能，地热能、生物质能和垃圾发电相对较少。
目前可再生能源产业规模不断扩大，装备水平不断提升，风力发电和太阳能发电的产业技术水平不断提高落泪成金，其成本也不断下降，有些风力、太阳能资源好且送出能力强的地区甚至能实现风电、光伏平价上网。另外，国家对可再生能源的支持政策体系也在逐步完善，这将很大程度上助力我国可再生能源的发展僖嫔，带来巨大的历史机遇和发展空间。
再论天然气发电：“遍地开花”或成常态
2017-07-26 文章来源：卓创资讯
近三个月尤其6月份，天然气发电及天然气分布式能源项目与雨后春笋般进入视线，天然气发电正在“提速”。
从消费数据来看，今年上半年天然气消费呈现爆发式增长，天然气消费量同比增长率实现两位数高达15.2%，天然气发电、天然气分布式能源的带动也是功不可没。
虽然可再生能源对比化石能源更加符合人类可持续发展的要求，但是可再生能源目前还不够稳定，发展还不够成熟。因此天然气以其清洁环保、供应稳定的优势，就成为了从煤炭、石油传统化石能源到可再生能源成全善良，实现能源结构转型的主力过渡能源。天然气发电亦将因此进入快速发展时期。
而天然气分布式能源，因其冷热电三联供等方式实现能源梯级利用、综合能源利用效率在70%以上、并可实现就近供应能源的优势，将成为天然气高效利用的新的增长点。
我国天然气发电一直以来集中在长三角、珠三角和京津这些经济发达地区，但是随着各地环保压力逐渐加大，其他地区也将越来越重视天然气发电的开发利用，天然气发电将在全国“遍地开花”。
【政策导向】山东省物价局关于进一步降低天然气输配气价格的通知
2017-08-02 文章来源：国际燃气网
各市物价局，有关天然气管道运输企业：
为贯彻落实国务院、省政府关于降低企业用能成本和《国家发展改革委关于加强地方天然气输配价格监管降低企业用气成本的通知》（发改价格〔2016〕1859号）精神及有关通知要求，决定进一步降低天然气输配气价格赤龙战役，现将有关事项通知如下：
一、适当降低部分天然气管道运输价格。中石化中济、安济、宣宁、济青、胶莱、胶日、淄莱线，以及中石油泰青威线等管道运输价格每立方米降低0.02元,暂按每立方米0.25元执行。上述管道运输价格降低后花墨染，其管道相应城市门站价格同步下调，非居民用气门站价格暂由每立方米2.25元下调至2.23元，居民用气门站价格不变。价格调整自2017年7月1日执行。
上述管道及其它省管道运输价格将根据国家相关规定，在成本监审的基础上进一步调整。
二、降低部分过高的城市配气价格。凡各市制定的城市非居民用气销售价格，其购销差价（终端销售价格与城市门站价格差）每立方米超过0.90元的，7月底前一律调整到购销差价不超过0.90元水平。同时，各市抓紧安排对城市非居民用气成本进行监审，并根据成本监审情况，进一步明确城市非居民用气基准销售价格。
三、各市要高度重视降低天然气输配气价格工作，组织专门力量，摸清天然气企业经营实际情况，制定保障措施、完善调整方案，严格按照时间要求将非居民用气价格降低到位。
发改委：今年迎峰度夏电力供需情况较为严峻
2017-07-24文章来源：中国煤炭资源网
7月19日上午，运行局召集行业协会和中央电力企业开会，专题研究落实关于电力迎峰度夏工作的相关要求。与会单位总结了上半年电力工业运行情况椰香公主号，分析了当前迎峰度夏电力供需形势，对做好下一步电力迎峰度夏工作提出了意见和建议。
会议表示，今年上半年，全国用电量同比增长6.3%，增速比上年同期提高3.7个百分点，工业用电量增长6.1%，比上年同期提高个6.7百分点。
7月份以来，全国多个地区持续高温，华北、华东、东北、西北、南方等区域电网和13个省级电网用电负荷刷新纪录；7月13日全国用电峰值创历史新高，超出历史最高水平7个百分点。
会议要求，各电力企业要认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，坚持稳中求进的工作总基调，增强“四个意识”，进一步细化措施、完善预案，统筹做好今年迎峰度夏各项工作，为经济稳中向好提供强有力支撑，为党的十九大胜利召开营造良好环境。
一是确保迎峰度夏期间安全生产。密切关注强降雨、台风等恶劣天气，动态评估发输变电设施稳定运行的风险。加强设备巡视及运维，避免因重要输电通道及重要设备临时停运造成电力平衡缺口。
二是从供需两侧发力加强电力供需平衡。供需紧张的地区，最大限度增加电力供应，加强电煤、燃气供应保障，挖掘内部供应潜力，保持通道满负荷送电，加强外部支援。做好电力供需监测和预警，根据需要科学、迅速启动并落实需求侧管理预案王牌宠妃，发挥电力负荷管理系统、需求侧管理平台等技术手段的作用，综合运用错避峰措施，平衡电力缺口。
三是采取措施推动清洁能源多发电。落实可再生能源优先发电计划，落实2017年重点水电跨省区消纳方案，加强清洁能源发电第三方评估。
四是进一步落实电煤供应保障。根据迎峰度夏用电用煤情况，研究制定了相关预案，加强与铁路部门沟通，强化运力保障，持续增加重点港口调入量，提高港口库存。提前做好冬储煤准备，关注东北等重点地区电煤供应。
五是加强沟通衔接，及时反馈信息。电力企业与政府部门建立沟通协调机制，互相通报信息，加强横向联动，上下联动，紧密配合，及时处理出现的问题。